爱康国宾登陆纳斯达克 市值10亿美元

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张黎刚爱康国宾纳斯达克上市

4月9日晚，爱康国宾正式在纳斯达克挂牌上市，交易代码为“KANG”，开盘报价16.50美元，较14美元的发行价上涨18%。截止4月10日6时30分（美国东部时间4月9日16时），爱康国宾上市首日收报15.2美元，较14美元的发行价大涨8.57%。按照盘中15.6美元的价格计算，爱康国宾市值达到10亿美元，市盈率近35倍。

力压抢先IPO却中途遇阻的慈铭体检，爱康国宾逆袭成为中国健康体检行业股。继4月3日登陆纳斯达克的达内科技之后，爱康国宾也是2014年第二家在美国上市的中概股企业。

爱康国宾此次公开募股定价为每美国存托股票（“ADSs”）公开发行价格14美元，在承销商未行使超额认购权的情况下，爱康国宾共发行10,904,846ADS（其中7,574,446ADS由公司发行，3,330,400ADS由老股东贡献），公开募股规模约为1.53亿美元。每两股美国存托股票代表一股A类普通股。美银美林（BofA Merrill Lynch）和瑞银（UBS Investment Bank）是此次公开募股的主承销商。Oppenheimer&Co是此次公开募股的副承销商。

爱康国宾纳斯达克上市

与此IPO同时，爱康国宾以公开发行价格向中国国家主权基金中国有限责任公司旗下的Best Investment Corporation进行总计4,000万美元的私募配售。爱康国宾创始人张黎刚称，此举代表了资本市场对爱康国宾的认可。

爱康国宾由创立于2004年的爱康网和上海国宾健检联合组建，依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和客户服务体系，提供健康体检、疾病检测、齿科服务等健康管理服务。

目前，爱康国宾共有45家自营医疗中心和约300家第三方合作机构，遍布香港、北京、上海、广州、深圳等15个城市。2012财年，爱康国宾共向约190万人次提供体检服务。中国大的100家公司中，有71家是爱康国宾的客户。根据弗若斯特沙利文咨询公司的调查数据显示，按2013年收入计，爱康国宾在中国民营预防医疗服务市场的占有率达到12.3%。

财报显示，爱康国宾2012财年收入为1.34亿美元，同比增长43%。2012财年净利润为1211万美元，同比增长24.8%。2013财年前九个月（2013年4月1日至2013年12月31日）爱康国宾收入1.73亿美元，净利润2,790万美元，同比分别增长49.6%和41.3%。

十年前，张黎刚参与创建的艺龙网在纳斯达克上市。十年后，张黎刚再次把爱康国宾推向纳斯达克。这个身材不高的江苏男人身上散发着强大的创业天分。

在开盘之前，张黎刚通过视频连线，向他的同事们和北京媒体分享了他的兴奋心情。张黎刚表示，他曾在哈佛大学医学院留学，又亲历带领艺龙网在纳斯达克上市，所以他对进军美国资本市场有着特殊的情结。在过去的十天，他接连辗转香港等地参与路演，向100多名者推介爱康国宾。

张黎刚透露，此次公开募集的资金70%将用于或并购体检与医疗中心，15%将用于发展齿科。齿科将是爱康国宾今后重点发展的第二大业务。

搜狐出身的张黎刚具有浓厚的互联网基因，他期望把爱康国宾打造成一家以互联网手段来推动传统医疗模式变革的平台公司，将IT和健康产业结合起来，并找到成功的商业模式。

成功上市的爱康国宾必将影响中国体检行业的竞争格局。今年年初，慈铭体检率先提出IPO申请，但是由于证监会出台了新股发行的新规，无奈暂缓发行新股，错失成为中国体检股的机会。此外，美年大健康近期也向媒体表示，计划于2015年A股上市。体检行业三巨头的募资能力将深刻影响他们的发展后劲。

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